Fabrice Cohen conseille une variété de sponsors et d’investisseurs institutionnels -fonds de private equity, fonds souverains et fonds de pension - ainsi que des groupes industriels et des sociétés cotées. Il est le managing partner du bureau de Paris de Ropes & Gray. Largement reconnu pour sa longue expérience en matière de private capital, M&A et securities law, Fabrice conseille sur tous les aspects de fusions et acquisitions nationales et transfrontalières, à la fois pour des acteurs cotés et non cotés, ainsi que sur les opérations de réorganisation d’entreprises.
Fabrice conseille ses clients dans les secteurs d’activités parmi les plus actifs actuellement sur le marché, comme notamment l’aerospace & defense, l’automobile, la santé et les sciences de la vie, les technologies, l’industrie, les services aux entreprises, et les biens de consommation. Il est considéré comme l’un des avocats les plus reconnus en matière de private equity et de M&A par Chambers Europe, Chambers Global et The Legal 500 EMEA, qui le décrivent comme « incontournable pour de nombreux acteurs industriels » et « particulièrement exceptionnel en matière de M&A, de securities law, de private equity et de réorganisations d’entreprises ». Les clients décrivent en outre Fabrice comme « intelligent, tactique et de bon conseil », « calme mais ferme dans les négociations » et « capable de sortir des sentiers battus et de trouver des solutions ».
Expérience
La plupart des dossiers ont été traités avant de rejoindre Ropes & Gray
Private Equity
- PAI Partners :
- Sur l’acquisition d’European Camping Group auprès de Carlyle, Montefiore et Ontario Teachers’ Pension Plan
- Sur l’acquisition par European Camping Group du groupe Vacanceselect auprès de Permira
- Sur l’acquisition du groupe Asmodee auprès d’Eurazeo et sa cession ultérieure à Embracer
- Sur l’acquisition de B&B Hotels auprès de Carlyle et sa cession ultérieure à Goldman Sachs
- Permira :
- Sur l’acquisition d’Exclusive Networks auprès de Cobepa, suivie de son introduction en bourse sur le marché d’Euronext Paris, et l’opération consécutive de « take-private » (retrait de la cote) réalisée en consortium avec CD&R
- Sur l’acquisition du groupe Vacalians auprès de 21 Centrale Partners et autres co-investisseurs, et sa cession ultérieure à PAI Partners et sa société de portefeuille European Camping Group
- Sur les aspects français de l’acquisition de K-Way auprès de BasicNet
- Sur l’acquisition du groupe Provimi auprès de PAI Partners, sa sortie de cotation et sa cession ultérieure à Cargill
- Carlyle sur la cession de Sagemcom à Charterhouse
- Ares Capital sur l’acquisition et la cession ultérieure de Laboratoire XO
- Triton sur l’acquisition de Fläkt Woods
- CDC International et Mubadala :
- Sur l’acquisition d’une participation dans Galileo Global Education auprès de Providence Equity Partners
- Sur l’acquisition d’une participation dans Indexia (anciennement SFAM) aux côtés d’Ardian
- Cinven :
- Sur l’acquisition de SFR, Numéricable et Altice, et la cession ultérieure du groupe combiné à Carlyle
- Sur l’acquisition d’Eutelsat et sa cession ultérieure par le biais d’une introduction en bourse
- Sur l’acquisition de Frans Bonhomme
- Sur l’acquisition de Camaïeu
- CDC, Bpifrance et certains autres actionnaires de référence sur l’introduction en bourse d’Euronext, l’acquisition de Borsa Italiana et la réorganisation ultérieure des actionnaires de référence d’Euronext
- Partners Group sur plusieurs projets d’acquisition
Fusions et acquisitions
- L’État Français, en tant qu’actionnaire d’Engie, dans le cadre de la cession par Engie de sa participation dans Suez à Veolia Environnement et de l’offre publique d’achat (OPA) de Veolia Environnement sur Suez
- Pernod Ricard :
- Sur son acquisition du vin rosé Château Sainte Marguerite, Cru Classé Côtes-de-Provence, et des acquisitions successives ultérieures dans le domaine viticole
- Sur sa joint-venture dans White Oak aux côtés de Charlois et Compagnie
- L’Oréal :
- Sur l’acquisition au plan mondial des parfums Mugler et Loris Azzaro auprès du groupe Clarins
- Sur l’acquisition d’Atelier Cologne auprès de ses fondateurs
- Sur la cession du site de production de parfums Cosmeurop à Superga
- Le groupe Airbus :
- Sur de nombreuses opérations stratégiques, comme notamment la restructuration de son activité aérostructures, la création de la nouvelle division Airbus Defense and Space, la transformation de la société holding cotée en une société européenne (SE) et la joint-venture avec Safran dans l’activité de lanceur satellite
- Sur l’acquisition de Vizada auprès d’Apax Partners et la cession ultérieure de l’activité de satellites civiles à Apax Partners
- Sur la vente de Vector Aerospace à Veritas Capital
- Nissan sur la réorganisation globale de ses opérations en Europe, y compris le transfert des activités de distribution, d’homologation et de service après-vente, ainsi que le transfert de ses activités de R&D et de fabrication de véhicules
- Perenco sur l’acquisition d’une participation de 35 % dans Rougier Afrique International auprès de la Caisse des dépôts et des consignations du Gabon, et son partenariat stratégique avec Rougier SA
- Europcar :
- Sur la cession de sa participation dans la joint-venture Car2go à Daimler
- Sur l’acquisition de Fox Rent A Car Inc. et de Fox Reservation Inc., le groupe indépendant américain de location de voitures
- Sur l’acquisition de Goldcar auprès d’Investindustrial
- dsm-firmenich sur l’acquisition d’Adare Pharmaceutical auprès d’Adare Pharma Solutions
- Ipsen sur la réorganisation interne de ses activités et la séparation de ses activités de santé grand public et speciality care
- International Beverage sur son acquisition de Larsen Cognac auprès du groupe Anora
- CDC et CNP Assurances sur leur investissement dans GRTgaz aux côtés d’Engie, et la négociation du pacte d’actionnaires
- General Motors sur l’acquisition d’une participation stratégique dans Peugeot SA et la conclusion de nombreux accords commerciaux et de fourniture