Raphaël Durand accompagne une variété de sponsors et d’investisseurs institutionnels — fonds de private equity, d’infrastructure, fonds souverains ou de pension — ainsi que des acteurs industriels sur toutes leurs opérations de M&A, avec une expertise particulière dans le domaine du Private Capital. Raphaël dispose d’une expérience transactionnelle forte s’agissant notamment d’opérations à effet de levier (Leveraged Buy-Out – LBO), d’investissements sous forme d’equity, de quasi-equity ou de structured equity, et d’intéressement des équipes de management (management package). Il intervient également sur des opérations primaires ou de carve-out, de co-investissement ainsi que sur des transactions secondaires (fonds de continuation). Son expérience recouvre un large éventail de secteurs, parmi lesquels les TMT, la santé, les infrastructures, les industrials et le consumer/retail. Raphaël a été reconnu comme « Rising Star » en Private Equity et M&A en France par International Financial Law Review (IFLR).
Expérience
La plupart des dossiers ont été traités avant de rejoindre Ropes & Gray
Private Equity
- PAI Partners :
- Sur l’acquisition d’European Camping Group auprès de Carlyle, Montefiore et Ontario Teachers’ Pension Plan (OTPP)
- Sur l’acquisition par European Camping Group de Vacanceselect auprès de Permira
- Sur l’acquisition d’Asmodee auprès d’Eurazeo, et sa cession ultérieure à Embracer
- Sur l’acquisition de B&B Hotels auprès de Carlyle, et sa cession ultérieure à Goldman Sachs
- Permira :
- Sur la cession du groupe Vacanceselect à PAI Partners et sa société de portefeuille European Camping Group
- Sur l’acquisition d’Exclusive Networks auprès de Cobepa, et l’introduction en bourse d’Exclusive Networks sur Euronext Paris
- Cinven sur la cession du groupe Tractel à Alimak
- Macquarie Asset Management, investisseur « lead » dans le cadre de la Series C de Verkor, la plus grande levée de fonds réalisée par une start-up française (env. 1 milliard d’Euros)
- Cathay Capital sur l’acquisition et la consolidation des groupes Siaci Saint-Honoré-Burrus aux côtés d’OTPP, Bpifrance et Ardian, acquis auprès de Charterhouse
- Blackstone sur la vente du groupe Vitalia (désormais Elsan) à Vedici, une société de portefeuille de CVC Capital Partners
- Apax Partners sur la cession du groupe Texa à Naxicap Partners
- Triton sur l’acquisition de Fläkt Woods
- Montefiore sur la mise en place d’un fonds de continuation
- Unigrains sur son investissement structuré dans Groupe Bertrand
- Partners Group, ADIA, Permira, Tikehau Capital et Cinven sur plusieurs autres opérations envisagées
Infrastructure
- APG dans le cadre de son investissement de 250 millions d’euros dans Driveco, acteur majeur de la recharge électrique
- Macquarie Asset Management, investisseur « lead » dans le cadre de la Series C de Verkor, la plus grande levée de fonds réalisée par une start-up française (env. 1 milliard d’Euros)
- Corio (Macquarie) dans le cadre de ses accords de consortium avec TotalEnergies et Qair sur des appels d’offres dans l’éolien offshore
- Vauban Infrastructure Partners :
- Sur sa joint venture avec Bouygues Telecom relative à l’acquisition de droits irrévocables d’usage (IRUs) en matière de fibre optique (FTTH) en zone moyennement dense, et la location des droits d’accès correspondants à Bouygues Telecom ; une transaction nommée European Fiber Deal of the Year aux PFI Awards 2020
- Sur plusieurs autres opérations envisagées
- Les prêteurs de Vauban Infrastructure Partners et Predica sur le financement de l’acquisition d’une participation de 45 % dans le réseau de fibre optique de Telefónica (FTTH) en Espagne (Bluevia)
- Omnes Capital sur la cassion de sa participation minoritaire dans le producteur d’électricité indépendant Prosolia (par l’intermédiaire de Prosomnes) à Infravia
- Omnes Capital, Bpifrance et Société Générale Capital Partenaires sur la cession de leur participation dans UNITe, producteur indépendant français d’énergies renouvelables, à Ardian
- RWE sur la cession de 19 centrales hydroélectriques en France et au Portugal à KELAG
- Bolloré Energy sur la cession de la Société Française Donges-Metz, exploitant du pipeline DMM, à la République Française
General M&A
- Plastic Omnium sur la séparation et la cession de son activité environnementale (Sulo) à un consortium composé de Latour Capital et Bpifrance
- Le groupe Airbus :
- Sur plusieurs opérations de premier plan, en ce compris la création de la division Airbus Defense and Space
- Sur l’acquisition de Vizada (Marlink) auprès d’Apax Partners et sa cession ultérieure à Apax Partners
- Sur la cession de Vector Aerospace à StandardAero Ltd., une société de portefeuille de Veritas Capital
- Mondelēz International :
- Sur la séparation et la cession de son activité confiserie / chocolat (CPK/Carambar & Co) à Eurazeo
- Sur la combinaison de ses activités de café avec D.E. Master Blenders 1753, B.V., joint-venture nommée JDE
- FläktGroup, une société de portefeuille de Triton Partners, sur la cession du spécialiste de la filtration de l’air DELBAG à Hengst SE